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中國各省經濟增長深度掃描:2016,誰是瑯琊榜首?
浙江招商引資網     發布時間:2016-03-09 17:31:00      來源:招商引資內參     作者:     瀏覽:5988

截至221日,地方“兩會”已經全部召開完畢。在國務院做出頂層設計之前,各地已經率先交出了本地經濟的2015成績單和2016計劃書。招商引資內參(微信公眾號zsyznc)選取民生宏觀的文章,根據各地兩會的信息,對各地的經濟形勢和兩會亮點進行了一系列梳理。本文按照各省的GDP增速排名,并逐省分析2015年情況及2016年展望。

我們就按照2015年的經濟增速排名逐省進行分析:

1名重慶:重慶模式打造中國最快增長極

2015GDP增長目標10%左右,實際GDP 15720億元,增長 11%(達標,全國排名1/31),2016GDP增長目標10%左右(持平)。

2015年重慶GDP增速不降反升,位居全國第一,連續14年維持兩位數增長,重慶模式引發關注。第一,產業集群發展。如“5家筆電品牌商+6家代工企業+860家配套企業”的筆電產業群,一臺“重慶造”筆電本地化價值超過60%,較以往組裝占價值鏈15%的比例有較大提升。第二,發展中高端產業。電子和汽車作為重慶工業增長的“雙引擎”,2015年產值分別突破5000億元、4700億元,行業利潤分別增長38.5%、27.4%。第三,新型服務業較快增長。如金融業服務貿易額增長30%,增加值占GDP比例達到9%。第四,提前布局戰略新興行業。2015年電子核心部件、物聯網、機器人及智能裝備、頁巖氣、新材料等十大戰略性新興產業產值達到1664億元,同比增幅超過150%,對全市工業增長貢獻率達30%。第五,重化工業占比低。“四萬億”刺激計劃中,重慶重化工業上馬項目少,使得高耗能產業增速低于全國水平,降低其對經濟的拖累。

預計2016年重慶仍能維持10%左右的增速。第一,重慶重化工業低占比,受供給側改革沖擊小。第二,長江經濟帶、一帶一路等戰略,為重慶帶來新的發展契機。如“渝新歐”鐵路運送貨物貨值占到全部中歐班列的80%,重慶作為始發站,成為亞歐貨物互通的轉口中心之一。第三,戰略新興產業繼續高增長,預計2016年產值將達到2800億元。

1名(并列)西藏:不是最富有的,但是最有增量的

2015GDP增長目標12%左右,實際GDP 1026億元,同比增長11%(未達標,全國排名1/31),2016年增長目標為10%以上(下調)。

西藏增速雖未達標,但仍與重慶并列全國第一。一是西藏屬于偏遠邊疆地區,經濟底子薄,具有后發優勢,享受國家扶貧政策的支持。二是西藏旅游、藏藥等特色產業發展迅速,如20151-9月接待國內外游客1747萬人次,比去年同期增長 36%。三是中央給予政策支持,包括干部援藏、金融支持、財政轉移支付等。

2016年完成增長目標的問題不大。一是目標增速有了較大下調,也比2015年的實際增速低了1%,政策操作余地大。二是特色優勢產業繼續推動經濟增長。三是西藏擁有74個國家級貧困縣,全國最多,是精準扶貧的重點區域,扶貧政策會向西藏傾斜。

3名貴州:因地制宜,占領大數據等特色產業高地

2015GDP增長目標10.0%,實際GDP 10503 億元,同比增長10.7%(達標,全國排名3/31),2016年增長目標10.0%(持平)。

2015年貴州省GDP增速全國第三,超額完成增長目標,較2014年增速也僅下降了0.1%。一是出臺了穩工業23條、擴投資23條、促消費29條等具體政策措施。二是固定資產投資加碼。全年固定資產投資增長21.6%,其中PPP項目帶動社會資本投資431億元。三是結構調整和產業培育,大力發展大數據和大健康、山地農業和山地旅游、現代制造業和現代服務業,改造提升傳統特色優勢產業,如九次方是中國最大的商用數據服務提供商。

預計2016年貴州能完成增長目標。一方面,貴州地區增長潛力大。2015年貴州人均GDP 29847元,只有全國水平的60.0%,貴州省確定十三五時期GDP年均增速為10%。二是貴州是農業大省,第一產業占15.6%,在發展特色農業政策引導下,2015年第一產業產值增長28.1%2016年有望延續高增速。三是服務業占比44.9%,在大數據信息產業、大健康醫藥產業等產業支撐下,還有較大增長空間。

4名天津:重化工業產能過剩重災區,GDP增速創23年新低

2015GDP增長目標9%左右,實際GDP 16538 億元,同比增長9.3% (達標,全國排名4/31,2016GDP增長目標9%左右(持平)。

2015年天津市GDP增速雖完成目標,但也創下了23年來最低。天津經濟放慢主要因重化工業占比高,受過剩產品價格低迷影響減產,導致規模以上工業增加值僅增長9.3%2015年天津產能過剩產品持續減產,平板玻璃、粗鋼、生鐵、水泥等產品產量分別下降4.4%9.5%10.5%23.7%

雖然2016年天津經濟仍將受產能過剩行業的沖擊,但高新技術發展、產業結構升級加快,經濟增速有望平穩下移,實現9%左右的增長目標。第一,裝備制造業成為支撐,2015年占全市工業增加值的36.2%,其中航天航空增長了25.2%。第二,轉型升級產品增長較快,如2015年新能源汽車產量增長了5.8倍。第三,服務業超過第二產業,經濟結構進入服務業為主導的階段,對沖重化工業的影響。

5名江西:工業服務業雙輪驅動,增速中部第一

2015GDP增長目標9%左右,實際GDP 16724億元,同比增長9.1%(達標,全國排名5/31),2016GDP增長目標 8.5%以上(下調)。

2015年江西GDP增速中部第1,第二產業、第三產業增速分別為9.1%10.0%,共同驅動經濟增長。超額完成增長目標,一是穩增長加碼,先后出臺了“促進經濟平穩健康發展22條”“推進大眾創業萬眾創新28條”等穩增長組合拳。二是工業內部,裝備制造業貢獻突出,合計實現增加值1655億元,占GDP9.9%。三是服務業發展,如實施服務業發展提速三年行動計劃等。四是出口增長4.8%、進口減少11.7%,使得凈出口增加了13.1%

2016GDP增長目標小幅下調,預計完成難度不大。第一,江西省第二產業、第三產業增速均較快,雙動力驅動經濟增長。第二,工業化和城鎮化率低于全國平均水平,未來服務業仍有較大提升空間。第三,作為長江經濟帶的重要省份,戰略的推進有望使出口繼續保持平穩增長。

6名福建:傳統行業“機器換工”,科技行業“打造龍頭”

2015GDP增長目標10.0%,實際GDP25980億元,增長9.0%(未達標,全國排名6/31),2016年增長目標8.5%(下調)。

2015年福建省GDP增速雖未達到預期目標,但也錄得全國第6 的成績。一是加快傳統產業改造,2015年技改投資4550億元,增速為18%。二是產業加快升級,高技術產業增加值增長12.2%,金融業增加值增長15.5%,軟件和信息技術服務業業務收入增長20%。三是加快科技轉化,2015年專利授權量增長62.8%。四是培育新的消費增長點,其中電子商務交易額增長40%,信息消費增長18%,旅游總收入增長16%

2016年目標增速較2015年下調了1.5%,也低于2015年的實際增速9%,預計完成難度不大。一是加快制造業升級,電子信息、石油化工、機械設備等科技行業實施產業龍頭促進計劃,提高附加值。二是紡織服裝、鞋業、食品、建材等傳統優勢行業實施“機器換工”。三是推動服務業優質增效發展,生產性服務業向專業化轉變、向價值鏈高端延伸,生活性服務業加快向精細化和高品質提升。

7名湖北:長江經濟帶核心區域,基建放量穩增長

2015GDP增長目標9%以上,實際GDP 29550 億元,同比增長8.9%(未達標,全國排名7/31),2016GDP增長目標 9%左右(持平)。

2015年湖北省GDP增速8.9%,較2014年回落0.8%。有兩大點值得關注,一是區域內發展速度極為不平衡,武漢市GDP增長8.8%,而資源型城市黃石市僅增長了1.35%。二是基建投資7323億元,同比增長了26.4%,主要源于一帶一路、長江經濟帶戰略的推進,增加了基礎設施的需求。

十三五時期,湖北省將迎來新的機遇。一是隨著基礎設施建設的推進,作為長江經濟帶的核心區域,港口優勢將得以發揮。二是湖北省擁有高校資源優勢,創新能力強,全要素生產率對經濟增長的貢獻將繼續增加。三是近年經濟轉型快,第三產業占比從2013年的38.1%躍升至2015年的43.1%。因此,2016年仍有可能實現V型反轉,完成增長目標。

8名新疆:發展非石油工業,推廣PPP模式,經濟質量改善

2015GDP增長目標9%左右,實際GDP 9325億元,增速8.8%(未達標,全國排名8/31),2016年增長目標7%左右(下調)。

2015年新疆GDP增速雖未達標,但仍處于合理區間。一是出臺20個方面50條措施,以應對經濟下行。二是推行PPP模式,加大固定資產投資。推出PPP項目45個,涉及投資金額4045億元。實施自治區重點項目430個,全年完成社會固定資產投資10728億元。三是經濟結構向非石油工業轉型,非石油工業占GDP比重已從前幾年的不到40%提高到64.9%,減弱了低油價對新疆經濟的沖擊。在8.8%GDP增速下,新疆的就業、生產供給、能耗都在持續改善,單位GDP能耗、工業增加值更是出現了“十二五”期間的首次下降。

新疆自治區2016GDP目標增速大幅下調2%7%,也遠低于20158.8%的實際增速。根據自治區2016年的政府工作報告,下調目標增速主要因國內外經濟形勢更為嚴峻。但總的來看,2016年實現目標增速問題不大,主要原因是石油工業是新疆地區的最重要產業,2016年國際油價在供給端去產能、生產成本、美元加息延遲導致美元指數走弱等因素制約下,跌幅放緩甚至可能轉正,低油價對新疆地區的沖擊減弱。

9名云南:服務業投資占比72%,撐起旅游經濟一片天

2015GDP增長目標8.5%左右,實際GDP 13718 億元,增長8.7%(達標,全國排名9/31,2016年增長目標8.5%左右(持平)。

2015年云南省GDP增速比2014年回升0.6%,實現了增長目標。一是及時出臺穩增長27條政策措施。二是固定資產投資對經濟支撐作用明顯,2015年云南省固定資產投資完成額13069億元,同比增長18%,增速位列全國第四。值得關注的是,第三產業完成固定資產投資9424億元,占全部固定資產投資的比重為72.1%,遠高于第二產業投資48個百分點,顯示未來服務業對云南省經濟增長的作用進一步提升。

2016年云南省GDP目標增速與2015年持平,能否實現在一定程度上取決于政策支持力度。正如上文所言,2015年實現了8.7%的增速,在很大程度上因穩增長加碼投資。以工業增加值增速為例,一季度5.2%、上半年6.1%、全年6.7%,與全國走勢相反。2016年目標增速僅比2015年實際增速低0.2%,如果穩增長力度不及預期,2016年實際增速可能位于目標增速下方。

10名安徽:直接融資高增長,創新發展成最大亮點

2015GDP增長目標8.5%左右,實際GDP22006 億元,同比增長8.7%(達標,全國排名9/31),2016GDP增長目標8.5%左右(持平)。

2015年安徽省GDP增速繼續穩步下移。值得關注的地方一是安徽省直接融資規模的快速增加,2015年直接融資2980.3億元,同比增長71.5%。二是創新發展加速,列入國家系統推進全面創新改革試驗區域,新增授權發明專利11180項、增長115.7%,成為最大亮點。三是出口逆勢增長了5.2%,達到331億美元。

預計2016年安徽完成增長目標有一定難度。一是安徽省第二產業占比51.5%,但又缺乏優勢工業產業,而創新對經濟產生實質性推動有待時日。傳統產業支撐力減弱與新興產業支撐力不強并存,經濟仍有較大下行壓力。二是目標增速僅略低于2015年實際增速,2016年政策穩增長壓力大。

11名湖南:高新技術產值高,園區經濟發展快

2015GDP增長目標8.5%,實際GDP 29047億元,增長8.6%(達標,全國排名11/31),2016年增長目標8.5左右(持平)。

2011-2015年,湖南省GDP增速從12.8%按每年1%左右的速度平穩遞減至8.6%。從2015年的經濟數據看,有關亮點值得關注。一是省內不同區域發展速度相差不大。長沙市GDP占比29.3%、增速9.9%,兩個指標均排列第一;婁底市增速墊后,也有7.6%。二是高新技術產業成為GDP增長關鍵。2015年高新技術產業增加值增長17.8%,占GDP比重為21.1%。三是園區經濟較快發展,2015年園區經濟占工業增加值的61.5%,比2015年提高了2.5個百分點。

2016年目標增速僅在2015年實際增速的基礎上下調0.1%,完成有一定難度。第一,近幾年湖南省的GDP走勢顯示其經濟結構受全國經濟的影響較大,2016年全國GDP增速繼續下滑,湖南省因此也將受到沖擊。第二,2015年湖南省GDP季度累計同比總體呈前低后高的走勢,與穩增長政策有關。為實現既定目標,2016年將面臨較大政策壓力。

12名江蘇:創新大省,保持強勢競爭力

2015GDP增長目標8%左右,實際GDP 70116億元,同比增長8.5%(達標,全國排名12/31),2016年增長目標7.5%-8%(下調)。

2015年江蘇省經濟規模全國第二,實現了8.5%的經濟增速。縱向來看,2011-2014年,經濟增速分別為11.0%10.1%9.6%8.7%,實現了平穩下移。總體來看,江蘇經濟能取得如此成績卻屬不易。經濟驕人成績源于創新能力,根據《中國區域創新能力評價報告2015》,江蘇省多數指標處于全國前列,“發明專利申請受理數”等8項企業創新指標,“國家創新基金獲得資金”等5項創新環境指標均列全國第一。福布斯公布的創新力城市中,蘇州、無錫、南京、常州躋身前十位。

預計江蘇省完成2016年增長目標問題不大。一是本身增長目標較2015年實際增長有了較大幅度的下調,給政策操作留出空間。二是2015年開始第三產業產值超過第二產業,經濟結構實現“三二一”格局。服務業發展后,又會促進先進制造業等的發展,提升“微笑曲線”兩端。三是2014年開始人均可支配收入增速超過GDP增速,對消費形成支撐。2015年消費對經濟增長貢獻率達到51.5%,成為經濟增長的最大拉動力。

13名河南:產業集聚效應明顯,省內增長分化

2015GDP增長目標8.0%,實際GDP 37010億元,同比增長8.3%(達標,全國排名13/31),2016 GDP增長目標8%左右(持平)。

2015年河南省GDP增速較2014年下滑0.6%,但仍超額完成增長目標。分季度來看,GDP增速呈現逐季加快趨勢,一季度同比增長7.0%、上半年同比增長7.8%、前三季度增長8.2%、全年同比8.3%。前低后高的走勢,離不開穩增長保態勢25個重大專項、財政支持穩增長18條等政策舉措支持。

分項來看,有三個亮點值得關注。一是產業集聚區經濟增長貢獻大。產業集聚區規模以上工業增加值同比增長13.3%,占全省工業增加值的60.4%,對全省工業增長的貢獻率為89.8%,比2014年提高15.5個百分點。二是進出口總值增長15.3%,逆勢上揚。三是省內不同地級市增長分化。鄭州GDP占比19.8%10.1%的增速在18個省轄市中也位列第一;而GDP規模后四位的地級市中,三門峽、鶴壁、濟源增速低于8.3%,其中三門峽增速僅為3.5%

展望2016,完成8%的目標增速存在一定難度。首先,目標增速僅比2015年實際增速高0.3%,結合2015年的經驗,還需穩增長政策大力托底。其次,河南仍是工業主導型省份,2015年工業增加值占GDP比例為49.1%。盡管汽車及裝備制造業、電子信息工業等產業增長快,對鄭州等城市經濟增長形成支撐,但三門峽、濟源、新鄉、鶴壁等資源型、傳統工業城市仍面臨較大的去產能壓力,經濟增速可能進一步下滑,從而拖累全省增長。

14名青海:支柱產業持續蕭條,經濟增速下滑明顯

2015GDP增長目標8%,實際GDP 2417億元,同比增長8.2%(達標,全國排名14/31),2016GDP增長目標7.5%左右(下調)。

近年青海省GDP增速有較大回落,主要因其經濟結構不合理失衡。一是仍是工業主導型省份, 2015年第二產業增加值占比50.0%。二是工業內部重化工業占比高,受經濟下行、產能過剩影響大。電力、石油天然氣、鹽湖化工、有色金屬是青海省四大支柱產業,這些產業持續蕭條。

2016GDP增長目標較2015實際增速有所下調,總的來看完成概率比較大。一是青海省確定了十三五時期GDP年均增速為7.5%2016年作為開年,政策會進行托底。二是近年經濟轉型卓有成效,第三產業占比從2013年的32.8%躍升至2015年的41.4%。三是青海屬于貧困地區,精準扶貧會加大對青海的政策支持力度。

15名甘肅:固定資產投資增速腰斬,GDP增速大幅下滑

2015GDP增長目標8%左右,實際GDP 6970億元,增長8.1%(達標,全國排名15/31),2016年增長目標7.5%(下調)。

2015年甘肅省雖然超額完成增長目標,但實際GDP增速與2014年的10.0%相比有較大下滑。一是甘肅重化工業多,其中又以原材料、能源等資源型工業為主,這種工業結構使甘肅經濟在2015年受到較大沖擊。工業企業總利潤為72億元,同比-132%,工業增加值占GDP的比例從2014年的42.8%驟降至2015年的36.7%。二是甘肅經濟過度依賴固定資產投資,2014年固定資產投資完成額/GDP113.5%,制造業投資負增長拖累整體固定資產投資,進而沖擊省域經濟。2015年工業企業慘淡經營,壓縮制造業企業資本性支出,全年制造業固定資產投資完成額同比減少9.2%,將固定資產投資增速由2014年的21.1%拖累至2015年的11.2%

盡管2016年甘肅增長目標較2015年的實際增速低0.6%,但完成該目標仍有較大難度。一方面,重化工業仍處于去庫存去產能階段,工業企業本身利潤短期難以扭虧為盈。另一方面,供給側改革背景下,制造業固定資產投資還將持續為負,房地產固定資產投資增速也將由2015年的6.5%繼續下滑,盡管基建投資可能有所回升,但也是獨木難支,固定資產投資增速大概率為個位數,對經濟增長的貢獻進一步減弱。上述兩個因素使2015GDP增速較2014年下滑了1.9%,在2016年對甘肅GDP的影響也不容小覷。為完成7.5%左右的目標增速,還需政策發力。

16名廣西:一帶一路關鍵港口,進出口逆勢飄紅

2015GDP增長目標8.0% ,實際GDP 16803億元,同比增長8.1%(達標,全國排名15/31),2016年增長目標7.5-8%(下調)。

廣西自治區2015年超額完成增長目標,但比2014年的8.5%低了0.4%。從2015年的經濟數據看,有四個亮點值得關注。一是進出口逆勢增長,其中出口增長16%、進口增長13.8%,與東盟自貿區建設有關。二是自2013年以來,第三產業增速首次超過第二產業,經濟結構趨于優化。三是經濟質量較高,工業稅收增長13.7%,工業利潤增長15.0%。四是規模以上高技術產業增加值增速高于規模以上工業增加值9%,高新技術對經濟增長的貢獻進一步增加。

廣西自治區經濟增長潛力大,完成2016年增長目標的可能性較高。一是本身經濟底子薄,有后發優勢。2015年廣西自治區人均可支配收入僅有16873元,為全國平均水平的76.9%。二是廣西屬于山區,交通不便制約了當地的發展,隨著區域內交通網絡的建設,增強了區域內部的聯動性及與外部區域的經濟交流,為當地發展增添動力。以高鐵為例,2015年底廣西擁有高鐵線路1726公里,全國排名第一,占全國高鐵里程的7.9%。三是北部灣港作為海上絲綢之路的重要節點,繼續支撐廣西出口的高增長。

17名寧夏:推進內陸開放,科技推動增長

2015GDP增長目標8.0%,實際GDP2912億元,增長8.0%(達標,全國排名17/31),2016年增長目標7.5%以上(下調)。

2015年寧夏回族自治區GDP增速剛好與目標增速持平。為實現增長目標,做了多方面努力。一是精準施策,使經濟運行企穩回升。針對年初經濟低迷、投資乏力、增速下滑的困局,及時出臺了“工業18條”“財稅20條”“小微企業23條”等政策,撬動社會資本和銀行授信130億元支持特色產業和重點企業。二是農業、工業和服務業等積極推進轉型升級,結構調整取得實效,科技對經濟增長的貢獻率達49%。三是出臺了“寧夏開放20條”,推進內陸開放。中阿技術轉移、商事調解和農業技術轉移中心等5個雙邊合作機構落戶寧夏,簽約項目241個、投資額1830億元;利用外資增長1倍。四是加快招商引資,全年招商引資到位資金1800億元,增長12.5%

2016年寧夏回族自治區增長目標下調了0.5%,有望完成增長目標。一是寧夏基礎設施和社會公用事業相對落后,2016年計劃完成200億元的基礎設施項目、150億元的社會民生項目。二是2016年將啟動中國制造2025寧夏行動綱要,抓好3D打印、數控機床、高端軸承、碳基材料等項目。三是實施精品農業發展計劃,使特色優勢農業在農業產值中占比超86%。四是加大服務業供給,發展旅游經濟,加快銀川大數據中心建設等。

18名陜西:非煤工業快速增長,對沖煤價低迷

2015GDP增長目標10%左右,實際GDP 18172 億元,同比增長8%(未達標,全國排名17/31),2016年增長目標8%左右(下調)。

2015年陜西省GDP增速大幅不及目標增速10%,較20149.7%的實際增速也下滑明顯。作為能源資源型省份,陜西近年GDP增速下滑明顯,從2013年的11%滑落至2015年的8%。以榆林市為例,榆林市經濟規模陜西省位列第二,是中國最大優質煤炭生產基地,探明儲量占全國的1/5。持續走低的煤價沖擊榆林市經濟,2015年榆林市名義GDP增長-12.79%,實際增長4.3%

經濟結構的調整,使陜西省有望完成目標增速。第一,非能源工業增長較快,對沖能源行業下滑。2015年能源企業工業增加值增長1.5%,非能源企業工業增加值13%2016年能源工業與非能源工業繼續分化。第二,一帶一路戰略帶動出口。2015年陜西省出口增長7.4%,遠高于全國-7%的增速,在人民幣貶值等因素刺激下,出口有望繼續增長。

19名浙江:信息經濟崛起,助力2015年增速V型反轉

2015GDP增長目標7.5%左右,實際GDP 42887億元,增長8 %(達標,全國排名17/31),2016年增長目標7-7.5%(下調)。

2015年浙江省GDP增長8%,與2014年的增速7.6%相比上升了0.4%。經濟增速實現V型反轉主要因服務業增加值反彈,對沖了第一產業、第二產業增速下滑的影響。2015年第三產業增加值同比增長了11.3%,增速比2014年提高了2.7%,對經濟增長的貢獻率為65.7%,第三產業產值也首次超過了第二產業。服務業中,信息經濟規模最大,為3310億元,同比增長16%;營利性服務業、金融業增長較快,分別增長了22.0%12.3%

浙江省確定2016GDP目標增速在7-7.5%,考慮了經濟中的不確定因素,如金融機構不良貸款增加、借互聯網金融非法集資、商品房去庫存等。雖有困難,但因經濟轉型快,實現目標的可能性也較大。一是近年浙江省GDP增速較為平穩,2012-2015年在7.6-8.2%這一區間波動,突然跌破7%的機率較低。二是重化工業占比低,供給側改革去產能對浙江省的影響小。三是政府加大對網絡基礎設施等的投資,信息經濟新引擎的作用繼續發揮。

20名廣東:引領創新轉型,連續26GDP冠軍

2015GDP增長目標7.5%,實際GDP 72813 億元,同比增長8.0%(達標,全國排名17/31),2016GDP增長目標7-7.5%(下調)。

廣東省在2015年實現GDP連續26年位居全國之首,同比增速也較2014年增加0.2%8%。如此亮眼的成績,主要因深圳和珠三角經濟的創新和轉型,為廣東經濟保持中高速發展提供基礎。以深圳為例,深圳被稱為創新之城,2015年全社會研發投入占GDP比重4.05%PCT國際專利申請1.33萬件,占全國46.9%。創新活動也使得廣東經濟增長質量和效益綜合指數從2010年的75.9%上升至2015年的86.0%

20167-7.5%的目標增速,較2015年實際增速有較大幅度下調。一方面,第三產業增速可能放緩。2015年第三產業增加值占比首次超過第二產業,主要動力是金融業、房地產業。金融業增加值增長15.6%,拉動GDP 1%,由于高基數,金融業在2016年對GDP的貢獻將減弱。2015年房地產市場回暖態勢明顯,商品房銷售面積1.17億平方米,拉動GDP 0.7個百分點。深圳樓市最為火爆,成交價、成交量和供應量三項指標均創下歷史新高。從近期數據看,成交金額有所回落,預計今年房地產業對廣東經濟的拉動作用也將減少。但另一方面,由于經濟結構較為合理、創新能力強,全要素生產率對經濟增長的貢獻擴大,GDP也難以出現大幅下滑。因此,預計2016年廣東省GDP增速可以實現7-7.5%的增速。

21名山東:創新能力偏弱,資源約束加大,經濟大而不強

2015GDP增長目標8.5%左右,實際GDP63002億元,增長8.0%(未達標,全國排名17/31),2016GDP增長目標7.5-8.0%(下調)。

2015年山東省GDP規模持續第7年位列全國第三,增速較2014年下降了0.7%。總體而言,2015年山東省經濟較為平穩,但有幾點值得關注。一是基礎設施投資較快,完成投資6234億元,同比增加了21.5%,這與山東省基礎設施建設投融資改革有關。二是消費升級產品較快增長,如照相器材類增長3.6倍、計算機及其配套產品增長3.3倍,顯示山東省居民發展型消費品需求明顯。三是出口下降0.4%,好于全國水平,其中對對美國出口增長7.6%、對東盟出口增長7.0%、對韓國出口增長5.5%

但山東省經濟也面臨較大的下行壓力,完成既定增長目標尚需努力。一是山東省整體創新能力不強,制約當地經濟的發展。GDP排名第二的江蘇是創新大省,而2014年山東開展創新活動的企業占比只有37.5%,而當年全國平均比例、江蘇省比例分別為46.8%61.3%。二是資源環境約束大,山東環境生態的承載能力已經接近極限。

22名四川:服務業滯后、工業效率低,等待成渝城市群東風

2015GDP增長目標7.5%左右,實際GDP 30103 億元,同比增長7.9%(達標,全國排名 22/31),2016GDP增長目標7-7.5%(下調)。

2015年四川省超額完成增長目標,但7.9%GDP增速與2011年的15%相比,將近腰斬;GDP增速與全國GDP增速差,也從2011年的5.8%下滑至1%2015年四川人均GDP36981元,只有全國人均的74%,但其發展速度已接近全國水平。一是服務業發展落后。從規模看,占GDP40.5%,遠低于全國50.5%的平均水平;從結構看,現代服務業明顯偏低;從區域看,分化明顯,2014年成都市服務業占全省的48%,而攀西經濟區、川西北經濟區還非常落后。二是工業內部面臨企業經營效率低的問題。2015年工業企業銷售收入同比增長1.7%,但利潤總額下降了5.3%

2016GDP目標有所下調,實際增速落在目標區間的概率大。一方面,四川經濟結構仍是工業主導,去產能過程中仍會面臨固定資產投資放緩、企業效益低迷等問題。另一方面,一些有利因素又在托底四川經濟。一是服務業對經濟的支撐作用越來越大。2015年第三產業固定資產投資17672億元,同比增長12.4%,占總投資的68.0%。二是2016年大概率會推出成渝城市群規劃,與全國增長冠軍重慶經濟的融合,可以為四川增添經濟活力。

23名海南:農業占比高而工業不足,經濟結構仍較單一

2015GDP增長目標8.0%,實際GDP 3703億元,同比增長7.8%(未達標,全國排名23/31),2016GDP增長目標7-7.5%(下調)。

近年海南省GDP增速持續下滑,與其產業結構單一相關。2015年一二三產業增加值占GDP比例分別為23.11%23.62%53.25%,農業占比過高而工業不足,經濟過于依賴餐飲、旅游等服務業。近年受反腐、經濟下滑等影響,赴海南旅游人數增速放緩,沖擊了海南經濟。

海南省確定十三五時期GDP年均增長目標為7.0%2016年目標略高于該值,但目前來看完成任務困難不大。一是海南省正從產業結構單一轉型,確立的旅游、熱帶特色高效農業、互聯網等十二個產業發展已初有成效,如2015年金融業貢獻15.6%的增長。二是2015年底環島鐵路貫通,便利了區域內的聯動,為發展增添活力。

24名內蒙古:“一煤獨大”包袱沉重,加快調整尋找機會

2015GDP增長目標8%左右,實際GDP 18033億元,同比7.7%(未達標,全國排名24/31),2016GDP增長目標7.5%(下調)。

內蒙古作為典型的能源資源型省份,近年GDP增速受能源價格低迷拖累明顯,從2011年的14.3%下滑至2015年的7.7%2015年內蒙古自治區工業六大優勢產業中,能源工業占比為43.8%,但可比價增速僅為4.6%,遠低于工業六大優勢產業8.6%的平均增速。煤炭行業又是能源行業的最主要組成,2015年內蒙古原煤產量6898萬噸,僅次于山西省的8591萬噸,煤炭開采和洗選業工業增加值占全部工業增加值的22.9%,近期低迷的煤價使20151-10月煤炭開采和洗選業利潤同比減少了17.3%

但內蒙古經濟正在加快轉型,且小有成效,2016年增長目標有望完成。第一,傳統行業向高精端延伸。如黑色金屬行業,盡管鋼材價格低迷,但增加值增速仍達到了14.7%。包鋼股份占全國鐵路鋼軌市場份額的三成以上,遠銷亞、歐、非、拉四洲。第二,裝備制造工業和高新技術業增長快,增速分別達到了12.5%26.3%。其它行業的興起,改變了內蒙古經濟結構“一煤獨大”的局面,也使得2015GDP增速僅較2014年下降0.1%

25名北京:非首都功能疏解,拖累經濟增長

2015GDP增長目標7%左右,實際GDP 22969億元,增長6.9%(未達標,全國排名25/31),2016年增長目標6.5%(下調)。

2015年北京GDP增長6.9%,略低于7%的目標,較20147.3%的增速也有小幅回落。增速不達標的原因一是“疏解非首都功能”。去年全年北京市關停工業企業326家、拆并疏解商品交易市場57家,工業里的高耗能產業生產規模全面收縮,“瘦身”成效明顯。二是產業結構調整,過去一年服務業中的批發零售、交通運輸發展都在減速。但經濟增速并未大幅低于預期值,主要是金融、信息服務、科技服務、高技術制造業等較快增長提供了支持,尤其是金融業保持著18%的高速增長,實現增加值3926億元,對GDP增長的貢獻率將近40%

預計2016年北京市GDP增速在6.5%左右,接近目標增速。一方面,2015年的高基數使得金融業對經濟增長的貢獻減弱。但另一方面,通州副中心、首都第二國際機場等大型片區與基礎設施建設,又在托底經濟。根據以往經驗,北京市實際GDP增速下滑較為平穩,預計2016年完成增長目標的可能性較大。

26名上海:金融和房地產火爆,服務業助力經濟平穩換擋

2015年未設GDP增長目標,實際GDP24965億元,增長6.9%(全國排名25/31),2016年增長目標6.5-7.0%

上海市是2015年全國唯一未設增長目標的省市自治區,實現增速6.9%2011-2014GDP增速分別為8.2%7.5%7.7%7.0%。經濟增速的平穩下移,主要因經濟轉型成效明顯、服務業占比高,2015年服務業增加值占全市GDP的比重為67.8%,比2014年增加了3個百分點。上海市經濟有三個亮點值得關注,一是金融業增加值增長了22.9%達到4052億元,占GDP比例為16.2%,成為上海市最重要的支柱產業;二是商品銷售總額增長6.4%,比2014年下降了5.1%,而網店零售額同比增長29.6%,電商對實體零售沖擊明顯;三是全國家電行業遭遇寒冬,根據中國家電協會的估計,2015年家電行業全行業主營業務收入微增2-3%,而上海市家電類零售額增長21.3%,顯示上海市改善型需求明顯,房地產市場值得關注。

2016年上海市重設增長目標,定于6.5-7.0%這一區間。總的來看,完成難度不大。一方面,2015年金融業高基數,金融業對經濟增長的貢獻率減弱。但另一方面,服務業受供給側改革沖擊弱、房地產市場繁榮,又為經濟提高支撐。一是上海市服務業占比高,重化工業少,受去產能的影響不大。二是年初以來上海樓市經歷了一輪火爆行情,房地產業增加值增速有望在20159%的基礎上進一步擴大。

27名河北:去產能沖擊鋼鐵第一省,京津冀一體化遠水不解近渴

2015GDP增長目標7%左右,實際GDP29806億元,增長6.8%(未達標,全國排名27/31),2016年增長目標:7%左右(持平)。

近年河北省GDP增速下滑明顯,自身經濟結構不合理是主要原因。一是過度依賴固定資產投資,2015年城鎮固定資產完成額占GDP比重為97.0%,遠高于當年全國81.5%的平均水平。當產能過剩導致固定資產投資放緩時,其對經濟的拉動作用自然減弱。二是過度依賴鋼鐵、水泥等重化工業。以鋼鐵行業為例,2015年河北省粗鋼產量1.88億噸,占全國產量8.04億噸的23.4%。全省鋼鐵企業主營業務收入9793億元,同比下降13%,鋼鐵行業由主導產業變成拖累GDP增長。

2016年河北省經濟仍將面臨陣痛,實現7%增長目標的概率不大。首先,去產能仍將繼續。根據2016年河北省政府工作報告,河北省在2016年將壓減煉鐵產能1000萬噸、煉鋼800萬噸,影響GDP增速約0.9%。其次,盡管河北省提出要加快河北制造向河北創造轉變,到2020年戰略性新興產業占規模以上工業增加值比重達到20%以上,但由于缺乏配套的產業和技術,短期新興產業也難以支撐GDP高增長。最后,京津冀協調發展仍處于發展交通的階段,2016年一體化對河北省經濟的拉動作用不大。因此,2016年河北省GDP增速要想超額完成任務仍有很大難度。

28名吉林:轉型初有成效,基建力度加大,東北地區增長之星

2015GDP增長目標6.5%左右,實際GDP 14274億元,同比增長6.5%(達標,全國排名28/31),2016GDP增長目標6.5-7.0%(上調)。

吉林省GDP增速與2014年持平。能實現增長目標,與吉林省的穩增長與經濟轉型有關。一是發揮投資的穩增長作用,推出了工業技改、棚戶區改造等“五大工程”和交通、水利、能源基礎設施等“四大工程包”建設,同時成為唯一的城市地下綜合管廊建設試點省。二是經濟轉型已初有成效,如醫藥健康、裝備制造業產值分別達到2029.2億元、2423.4億元,分別增長13.5%11.4%;旅游業總收入達到2315.2億元,增長25.4%

吉林省是2016年達標省市自治區中唯一上調增長目標的省份。根據吉林省2016年政府工作報告,吉林省一是在淘汰鋼鐵、水泥、煤炭等過剩產能的同時,加快技術改造,力爭技改投資占工業投資比重達到60%以上。二是加大固定資產投資,加快地下管廊、海綿城市的建設,加大鐵路網、高速公路網、油氣管網、信息通信網、城鄉配電網等設施建設。三是做好重大標志性科技支撐項目,如推進“吉林一號”衛星商業化和產業化,全力打造民用航天數據信息和高端裝備制造兩個產業集群。四是擴大雙向開放,推動國際產能合作和對外貿易。如果相關政策能落實,吉林在2016年仍有望平穩增長。

29名黑龍江:四個資源型城市負增長,整體經濟逆勢企穩

2015GDP增長目標6%左右,實際GDP 15084 億元,同比增長5.7%(未達標,全國排名29/31),2016GDP增長目標 6-6.5%(上調)

2015年黑龍江同比增長5.7%,較2014年增速上升了0.1%。油、煤、糧、木四大傳統產業領域集中出現負向拉動。黑龍江省經濟增速的逆勢回升,主要是由第三產業推動,第三產業增加值增長10.4%,其中旅游業、金融業增加較為迅速。但整體經濟增速的回暖不能掩飾省內增長的巨大分化,大慶、雞西、伊春、七臺河負增長,其中大慶因低油價,GDP同比下降了26.8%

作為唯一未達標而上調2016年目標增速的省份,黑龍江面臨較大增長壓力。如果去產能政策發力、東北振興計劃落實不及預期,黑龍江蘇GDP增速繼續回升恐怕有難度。

30名山西:去產能沖擊煤炭大省,經濟仍處漫漫寒冬

2015GDP增長目標6%左右,實際GDP 12803 億元,同比增長3.1%(未達標,全國排名30/31),2016年增長目標6%左右(持平)。

作為典型的資源型省份,山西GDP增速較2014年的4.9%繼續大幅回落。三大產業中,第一產業增加值增長1%,第二產業增加值減下降1.1%,第三產業增長9.8%。與2014年相比,第三產業則由44.5%上升至53%,比重的快速上升除本身增長較快外,更多源于第二產業特別是能源行業的衰退,導致被動上升。

2016年未調整增長目標,完成概率不大。一是因山西省仍是第一大產煤大省,去產能任務艱巨。二是20153.1%的實際增速,離不開強力穩增長,固定資產投資增速從5月起連續8個月上升,與全國走勢剛好相反,2016年很難持續。

31名遼寧:老工業基地全國墊底,國企改革時不我待

2015GDP增長目標6%左右,實際GDP 28743億元,同比增長3.0%(未達標,全國排名31/31),2016年增長目標6%左右(持平)。

2015年遼寧省經濟增速位列全國墊底,也創下了23年新低。作為老工業基地,遼寧省今天所面臨的困境,源于經濟結構調整緩慢、經營效率低。遼寧省支柱產業是裝備制造業、冶金、石化、農產品,裝備制造業企業大而不強,盈利能力低;冶金企業產能過剩,煉鋼企業受鋼架下跌影響也慘淡經營;規模以上石化企業超過2000余家,但有盈利能力的屈指可數;農產品則因產業鏈條過短,附加值低,同樣發展受限。與浙江、廣東等沿海地區不同的是,遼寧以國有經濟為主,國企占據了大量的信貸、土地、人力等資源,民營經濟發展緩慢。

2016年未下調增速目標,如果中央不給予特殊政策支持,幾乎不可能完成增長目標。低端裝備制造業、冶金和石化產品價格難改低迷的走勢,而且還面臨巨大的去產能壓力,如果供給側改革發力,遼寧省GDP增速還有可能繼續下滑。


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